Avanza dödsbo – så avslutar du avtalet

Så avslutar eller tar dödsboet över avtal hos Avanza. Kategori: Fonder och aktier.

Så kontaktar dödsboet företaget: Avanza får dödsfallet från Skatteverket och skickar ett värdeintyg till dödsboets adress. Ring kundservice på 08-562 250 00 eller använd meddelandeformuläret. Dödsboet avslutar via blanketten Uppdragsbrev avslut av konto – dödsbo, som skickas med post.
Det här behövs: Första och sista sidan av den registrerade bouppteckningen med Skatteverkets stämplar. Uppdragsbrevet ska vara signerat i original av alla delägare. Du behöver vidimerade ID-kopior för alla delägare, även om någon företräds av en fullmakt. Om en boutredningsman finns behövs även förordnandet.
Vad händer med avtalet: Kontona spärras. Aktie-, fond- och investeringssparkonto (ISK) överförs eller avslutas när handlingarna har kommit in. Kapitalförsäkring säljs och betalas ut till förmånstagare (101 procent av värdet). Individuellt pensionssparande (IPS) flyttas till förmånstagarens IPS. Dödsboets adress ändras med ett fullmaktsbrev.
Krävs inloggning?: Nej, men blanketten kräver originalunderskrifter.

Behöver du skriva till företaget? Använd uppsägningsbrevet för dödsbo. Ska en person sköta allt åt dödsboet, skriv en fullmakt för dödsbo.